El título del disco está inspirado en un cuento tradicional japones llamado La grulla agradecida, que sirve a Colin Meloy para componer la fábula central del álbum, un crescendo divido en tres actos. Un hombre salva una grulla de morir. El ave se transforma en mujer, se enamora de su salvador y consigue su prosperidad a cambio de una promesa. El hombre la incumple y la ella, de nuevo hecha ave, huye para nunca volver.